知识问答 · 术语定义与企业管理应用
什么是什么是CRM？CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是管理"从潜在客户到成交再到复购"全过程的系统：线索录入、跟进记录、商机阶段、报价合同、回款服务一条线。CRM解决的核心问题是"客户资产在公司而不是在业务员手机里"——人可以走，客户与跟进记录留下。
所有客户、联系人、跟进记录录入系统，离职交接一键转移。
商机按阶段推进（初步接触→方案→报价→成交），漏斗与预测自动生成。
报价走价格策略与审批，历史报价可回溯。
合同、发货、回款、售后与客户档案关联，复购机会系统提醒。
贸易批发经营主线（节选）：供应商采购与入库 → 多仓库存记账 → 发货复核与随货单据 → 应收与账期管理 → 对账与回款。该概念在其中的落点见贸易批发行业深度方案。
电子电气经营主线（节选）：物料编码与规格型号建库（含替代关系） → PCB/元件采购与批次入库 → AOI/ICT 测试不良返修 → 批次质检与包装 → 按批次出入库与追溯。该概念在其中的落点见电子电气行业深度方案。
易智ERP内置CRM模块：客户档案、跟进记录、商机阶段、报价与合同、回款关联，与进销存同库——销售开单即扣库存，客户欠款实时可见，无需两套系统对接。
查看选型指南很多ERP把销售管理做到开单发货为止，CRM补上成交前的线索与商机管理。易智ERP两者一体：同一个客户档案从跟进到开单到售后贯穿，不需要额外集成。
关键在"录入换收益"：跟进记录帮他记住客户承诺、报价帮他自动算价、商机漏斗帮他排优先级；再加上移动端随手录，坚持一到两个考核周期就能形成习惯。
两三个业务员、客户几十家的团队，一个共享客户台账就能起步；当出现"客户跟丢没人知道""销售预测说不出"时就该上系统。易智ERP按版本买断，CRM随版本附带，无需单独采购。